Menu

Nos métiers

L’expertise financière

La structure Privalys Gestion Privée – disposant du statut CIF (Conseil en Investissement Financier) ainsi que du statut ORIAS (Courtage d’Assurance) gère l’ensemble des placements financiers de nos clients.
Forts d’une expérience dans le milieu de la finance de marchés, les associés contribuent à l’analyse et à la conception des allocations et différents gérants partenaires de long terme.

L’expertise immobilière

La structure Privalys Conseil dispose de la carte de Transaction immobilière (carte T). Matthieu NEYRET, fort de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine, sélectionne les projets immobiliers de qualité et dignes d’intérêt pour nos clients. Il propose à ses associés les projets immobiliers que nous sélectionnons pour nos clients.
L’investissement immobilier doit être réalisé à long terme et de manière sereine. Le choix du bien est un élément fondamental et trop de pratiques commerciales visent à faire investir dans des emplacements méconnus. Nous sommes formels sur l’importance de la qualité de l’emplacement et de la réalisation du bien choisi.

L’ingénierie patrimoniale

Vaste sujet qui nécessite des compétences multiples et transverses pour accompagner au mieux nos clients. Gilles ESCANDE est en charge de cette mission.

L’interprofessionnalité est au cœur de ce métier. Aussi, les forts liens que nous avons avec des experts comptables, des avocats spécialistes, des notaires, nous permettent de mener à bien les stratégies préconisées à nos clients, avec leurs conseils habituels ou de nouveaux conseils lorsqu’ils ne sont pas encore accompagnés. La fiscalité, les enjeux civils, la retraite, la protection personnelle ou sociale… Autant de points qui nécessitent l’accompagnement de spécialistes et d’un « chef d’orchestre ».

Cette mission est la principale mission de l’ingénieur patrimonial qui, après avoir proposé des solutions adaptées, doit les mettre en musique avec l’accompagnement des spécialistes (Notaires pour les donations et régimes matrimoniaux, avocats pour certains actes, experts comptables pour les valorisations…)

 

Expertise financière

Expertise immobilière

Ingénierie patrimoniale

Voir aussi